Objective
Denne prosedyren beskriver trinnene for å registrere en prosjektkundekontakt manuelt i kontaktregisteret.
Key Steps
1. Start Registrering av Personobjekt 0:02
-
For å registrere en person i kontaktregisteret, start med å opprette personobjektene.
-
Velg 'opprett' i fremmenyen øverst.
-
Sjekk at du står på riktig objekttype.
-
Fyll ut navn og fødselsdato for personen.
2. Opprett Kontaktinformasjonstype 0:32
-
Etter å ha opprettet personobjektet, opprett kontaktinformasjonstypen.
-
Velg 'opprett' igjen.
-
Endre til 'prosjektkundekontakt'.
3. Fyll Ut Nødvendige Felter 0:47
-
Sørg for at navn og fødselsdato er identiske med personobjektet.
-
Øvrige kontaktinformasjoner er valgfri.
4. Velg Type Kontakt 1:12
-
Fyll ut hvilken type kontakt det er.
-
Velg 'project contact' for prosjektkundekontakt.
5. Knytt Prosjektkundekontakt til Personobjekt 1:38
-
Gå tilbake til personobjektet øverst.
-
Knytt prosjektkunden til personobjektet ved å bruke feltekontaktinformasjon.
6. Opprett Relasjon mellom Person og Prosjektkundekontakt 2:04
-
Søk opp personen du nettopp opprettet.
-
Legg inn relasjonen mellom person og prosjektkundekontakt.
7. Registrering av Selskap som Kunde 2:23
-
For å registrere et selskap, følg samme prinsipp.
-
Registrer selskapsinformasjonen først.
8. Opprett Bedriftskontaktinformasjon 2:40
-
Registrer bedriftskontaktinformasjonen.
-
Gå tilbake til selskapsobjektet for å legge inn kontaktinformasjon.
9. Registrer Jobbkontakt for Selskapet 3:11
-
Opprett jobbkontakt på samme måte som prosjektkundekontakt.
-
Knytt jobbkontakten til selskapet.
Cautionary Notes
-
Sørg for at navn og fødselsdato er nøyaktige for å unngå forvirring i systemet.
-
Bekreft at du har valgt riktig objekttype før du begynner registreringen.
Tips for Efficiency
-
Bruk kopieringsfunksjonen for å unngå å skrive inn informasjon flere ganger.
-
Hold all nødvendig informasjon tilgjengelig før du begynner registreringen for å spare tid.